Handmatig e-mail inplannen

Hieronder kun je de stappen lezen voor het inplannen van e-mails aan je cliënten.

E-mail inplannen in cliëntdossier

1. Open een cliëntdossier en klik onderin op de tab Communicatie.

2. Klik op ‘Verstuur’.

3. Klik op ‘E-mail’.

4. Maak de mail of selecteer een e-mailsjabloon en pas de e-mail eventueel aan.

5. Klik op het pijltje naast ‘Versturen’.

6. Klik op ‘Inplannen’.

   

7. Kies een datum.

8. Klik op ‘Inplannen’ om de e-mail in te plannen. De e-mail wordt op de ingestelde datum rond 10:00u automatisch verstuurd.

E-mailsjabloon aanmaken (optioneel)

Je kunt ook een e-mailsjabloon gebruiken voor e-mails die je vaker stuurt:

1. Maak een e-mailsjabloon aan via Instellingen -> Communicatie -> E-mailinstellingen.
2. Klik op Sjablonen -> Sjabloon toevoegen.
3. Maak het e-mailsjabloon. Via de knop ’+ Gegevens invoegen’ kun je bijvoorbeeld de naam van de cliënt automatisch in laten voegen.
4. Klik op ‘Opslaan’ om het e-mailsjabloon op te slaan.