Wat als een cliënt overleden is?
Is een cliënt overleden? Zet het dossier op inactief, voeg een notitie toe en haal de cliënt uit de nieuwsbrief als je de Laposta koppeling gebruikt.
dossier sluiten dossier afsluiten overleden
DossierLaatst bijgewerkt:
Wanneer een cliënt is overleden kun je het dossier op inactief zetten. Zie voor meer info: Hoe kan ik een cliënt op actief of inactief zetten?
Daarnaast kun je een notitie aan het dossier toevoegen dat deze cliënt overleden is.
Koppeling Laposta - cliënt uitschrijven voor de nieuwsbrief
Wanneer je de koppeling met Laposta gebruikt om nieuwsbrieven te versturen kun je de cliënt uit de nieuwsbrief lijst halen door het vinkje in het dossier weg te halen.
- Open het dossier van de cliënt
- Klik op ‘Wijzig’
- Vink ‘Ik wil me inschrijven voor de nieuwsbrief’ uit
- Klik op ‘Opslaan’
